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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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王青表示，未来人民币走势(shi)主要受三大因(yin)素影响：中美经(jing)贸对话磋商进(jin)展(zhan)、美元走势以及国内宏观政策(ce)的节(jie)奏和(he)力(li)度。鉴于中美(mei)围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币(bi)汇率难以(yi)持续单边升值，谈判波(bo)折或冲击汇率。不(bu)过，下半年财政加力、货(huo)币宽松以及推动房(fang)地产(chan)市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对(dui)冲外(wai)部波动对经济的影响，巩固高质量(liang)发展(zhan)基本面(mian)，还将有力支撑(cheng)人民币汇率(lv)，国内稳增长(zhang)政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素(su)。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🥦👠，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥝🥒👡，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💗🩳👛。除了对市场整体产生一定的影响外🍌🩰，也对行业和风格的选择产生影响💘🥔💟。

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1、從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍓🩰，同比上升6.8%🍓🌽🌽🥒🥭，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只😻，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💝，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍆，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。