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虽然本(ben)轮(lun)非银流动性的增长规模接近2014年(nian)~2015年，但(dan)与2014年(nian)~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五(wu)个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存(cun)款搬家规(gui)模仅1.6万亿，银行体(ti)系投放规模约(yue)3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑(ji)上，我们认为本轮(lun)更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看(kan)债做股的股债双牛逻辑。

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