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公告(gao)显(xian)示，购买(mai)浩鲸科技控制权(quan)事项尚处于筹(chou)划阶段(duan)，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括(kuo)：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦(sha)门悠昂股(gu)权(quan)投(tou)资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最(zui)终确定(ding)的交易对方，以公(gong)司后续公告(gao)的重组预(yu)案或重组报告书披露的信(xin)息为准。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠👗，成长价值或相对均衡💖👢👞。具体来说🎒💛🍊💓🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🥕💯🥕，对短期市场或有扰动。第三🥿👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑👄🧅💖💋，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢💘💞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬👗👝，展望7月份🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛💛🍄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🤬🧄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡，本期推荐关注电子（半导体）🥾🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😈🎒💔、贵金属、小金属）🍈、计算机等👄🍒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👞、非银金融💋😻、国防军工、创新药🍆🥭💖🥒。

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去(qu)年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰(han)・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)(lun)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘(la)總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的(de)首(shou)蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)(que)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)(gui)糢(mó)投(tou)資。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥝🧄。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👜🥻；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥭🍌👞，持续改善港股流动性🍅💔。同时🤍👜🍌💖，海外区域性资金对港股关注度上升👘🍈，若基本面持续改善🥔🩱👜，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、LV“巨轮”内部是什么样👙🧄🍇🍇，也惹得不少游客好奇🧡。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处🥒👛，游客需通过线上小程序提前预约💖😻👡👘。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

2、4、庫(kù)存：上半年尿(niao)素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高(gao)位波動(dòng)(dong)，2-3月(yue)企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫，庫(ku)存季節性(xing)槼(guī)律有所減(jiǎn)(jian)弱。下半年在産(chǎn)(chan)能(neng)進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)(ya)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)若(ruo)齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企(qi)業庫(ku)存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。