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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看👘👜，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长🩲🥔🥬🧡，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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大类因子表现(xian)来看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和(he)残(can)差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小(xiao)市值风格；盈(ying)利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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“将近300元/吨的基差🧅，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应不足🥿🩰🧄，因此形成了供需错配🌽😈。需要注意的是，目前PTA库存持续去化，导致现货流通量锐减👞🤍。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💞🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😠👡🍑👗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍🥾👠。A股面临的外部环境扰动降低👛😻。