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6月工业金属价格多数上涨，库存(cun)多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环比下行(xing)；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下(xia)行，镍库(ku)存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价(jia)格(ge)上(shang)行。小金属方面，锑价格下行，稀土价(jia)格上(shang)行。

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付倍佳：上(shang)半年，港股(gu)市场第一(yi)轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产(chan)业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均(jun)值，风(feng)险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍉🍒。关注新科技周期下🤍🥕🍉，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💝🥕💖🍒💔、机器人🥿、智能驾驶等赋能）👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👝🩲🍌、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗🥕、风电、储能👿😈🍌🍑、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿🌽🍑。

2、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。