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🏮行业配置层面👛🍅🥝🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄💝🍄🤍👄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥕、风电🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈👛、电网设备🤬👄🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿😈👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊👿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏💞。

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当地时间2017年7月6日，韩国(guo)首尔，联合国前秘书长潘基(ji)文现身韩国延世(shi)大(da)学，前往办公室。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会(hui)贡(gong)献院名誉院长，当天是他正式(shi)任职的(de)第(di)一天(tian)。

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今年以(yi)来，多个(ge)部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频(pin)对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行力度，持续优化产品端功能。

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东方金诚首席宏(hong)观分(fen)析师王青认为，二季度例会未直接提(ti)及“适时降准降息”，一方面是(shi)因为(wei)5月已有降准降息落(luo)地，当前处(chu)于政策观察期；另(ling)一方面，上半年经济(ji)表(biao)现偏强，短(duan)期内再次实施降准降息的紧迫性有所降(jiang)低。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🩱🩱💗👜。从分红榜来看🥦，公开数据显示🍓，截至6月29日🩱，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🩲💯🥒😡。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🍇🥾🍄，分红总额占比超七成🥑。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录💋。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🤬，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年(nian)進(jìn)(jin)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持(chi)續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)解(jie)，增量最近(jin)有朢(wàng)加速流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的(de)槩(gài)率越來越(yue)高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一(yi)堦段，指數有朢(wang)持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。