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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🩲👿，关注基本面的兑现💯🍋，景气投资或更加有效👞👙👜。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍌、新能源为代表的成长板块😈🩲💕，以及钢铁🥑🍎👘🥝、化工🥑、有色等资源品板块。

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2024年3月🍄🥑，五粮液在官网发布声明称👗🍅👿，近期接到多名消费者关于低价从某电商平台购买的五粮液产品真伪咨询💓🥥😠🤍。经其核实💝，该平台多家店铺销售的五粮液产品为假冒🥻。

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而目前(qian)方興(xìng)未(wei)艾(ai)的新(xin)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)(guan)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市場上正(zheng)在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨(qu)勢包括：AI算(suan)力及應(yīng)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚(ju)變(biàn)、低(di)空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)(xu)改善仍存不確(què)(que)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)(jiao)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前(qian)齣(chū)現(xiàn)短(duan)暫(zàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍(reng)昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴(hui)煗(nuan)態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)(cha)。