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战略上，去年10月(yue)以(yi)来震荡市的(de)特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来(lai)全面牛市(shi)。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数(shu)刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的(de)是2014年二季度，房地(di)产政策明显(xian)转向积极(ji)，全国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子(zi)、运营(ying)商、软件等领(ling)域维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖，业绩有(you)望改善。

2、第三，这次(ci)会(hui)议(yi)必须(xu)成为发布(bu)可信国(guo)家行动计划的时刻。各国(guo)带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴(ba)黎COP21成功(gong)奠定基础。十年过去，中国的领导力比(bi)以往(wang)任何时候都更为关键(jian)。