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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街(jie)，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店(dian)擠(jǐ)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散(san)步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都(dou)昰(shì)人。

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国内经济维持弱稳格局👙🩲👠，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🩱💌🩲，以及消费边际效果回落😈💛👠，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍇🎒🩰🍍。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🥭🥑，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高👚，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥥🍒👡，“两新”资金有望进一步加码🧅🥿。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍉，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👠💗🥿。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👿，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍍🥥，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍄，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👿🩱👙。预计 2025 年供应量 4655 万吨🌽💔，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍊👚🍅😈🍑，消费主版块房地产（-70）🍏🥒🥕💗、家电（+30）💛、光伏（+45）、交通运输（+45）💕🍑、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💕，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥕🥻🎒🌽。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥑🥒🥑🩳，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👢🩳💛，北证50指数上涨6.84%💖。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复💞👚💔，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势😡👠🩱；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👜🥥🍄🤬🥭。