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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🧡💔。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💞🩱，特朗普访华预期等因素叠加👜🩳，边际推升风险偏好👚🥿👙💖🩰。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🌽💋💕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥥；但ETF😠🍊、外资未有明显增量🤍👢。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模(mo)较2025年(nian)5月前值133亿元(yuan)明显回(hui)升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块(kuai)解禁规(gui)模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年(nian)7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级(ji)市场(chang)净减持规模有望小幅回升。

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此前(qian)，奥尔(er)特(te)曼曾在一次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引(yin)OpenAI的员工。但Meta随后对此进行了否认。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👠。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥔，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👚🍅😻💛，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍊😠🧡、北证15亿元🍉🍏。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👢💗🍆。

2、行业层面🍓👚👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖🍆，工业企业盈利数据🥝🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🥾，业绩有望改善💗🥑🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛💖，如汽车、光伏、自动化设备等👢💟；3）消费服务领域💖🥑🍒🥝👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒🍊😠、五一端午等多重假日**🥕🥒😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🧄🎒、燃气👄👞👝、电力👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。