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我(wo)们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮市(shi)场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股方向

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👿🥒🩲，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍊，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥝👿🩰，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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在牛(niu)市阶段(duan)I，政(zheng)策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情(qing)况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着(zhe)市场(chang)陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷(mi)的状态。

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1、1、股债关系(xi)不同，资本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市场的(de)表(biao)达影响了债券的交易(yi)行为(wei)，如(ru)果(guo)股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那(na)么也就容易形(xing)成股债双(shuang)牛的交易逻辑。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对(dui)均衡。