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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💯😈🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🥝🍈🍅🩳，引发A股估值重估👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉，总需求增速结束三年低迷和下行🍈🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👜👛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑，无风险利率持续下行🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒👿💔。据估算🍈😻🩲🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈，本轮增量资金的正反馈机制👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽🩲🥒，是重要的选股方向

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑💛🍄🤍💋，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥾😈🥦👙😠，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车💘🎒、家电🌽💟👄、纺织服装等领域内外需求带动💯🩲，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥥💯，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下💝🍈，未来行业景气有望边际回暖。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型(xing)跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达(da)克上市公司。截(jie)至(zhi)今年一(yi)季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投(tou)资近(jin)1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家(jia)底可能就空(kong)了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对(dui)控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了，实际上却(que)是用一款产品换了一家美国(guo)壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税(shui)等新(xin)消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌(pai)提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续(xu)复(fu)苏；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本(ben)面表现(xian)及更高的估值(zhi)性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业(ye)、电信运营商等。

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2、江(jiang)囌(sū)振澤(zé)律師(shī)事務(wù)所(suo)郃(hé)伙人張(zhāng)(zhang)雲(yún)律師錶(biǎo)示，錦(jǐn)盛新材遭(zao)證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)立案，投資者或可索(suo)賠(péi)。暫(zàn)定(ding)：于2025年6月27日(ri)之前買(mǎi)入錦盛新材，且在2025年6月28日之后賣(mài)齣(chū)或持(chi)有錦盛新(xin)材的虧(kuī)損(sǔn)(sun)投資者符郃索賠條(tiáo)(tiao)件。（錦盛新材**入口）