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Wind数据显示，截至6月27日🍌💓🍌，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🍊🩱🥒，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🥾🥔。此外，6月份以来🍌，在岸、离岸人民币对美元汇率🍌🥦，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍍🥦😡。

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展望7月🧅😈💔，市场可能会呈现指数突破上行😡👙🍌🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍋，使得即将到来的中报业绩期🍆🍈，在科技😠🍄、消费🩰👜🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅👙🥦💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🥔😡，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🥻💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻😠👄🤬👡。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权(quan)益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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