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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇💔👙🍊，成长价值或相对均衡🥬。具体来说👄👚🩲🍇，第一👙👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞👄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗🥕🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓👄🍆🍈，对短期市场或有扰动👘💗🩰。第三💝🥻👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙👗。第四🩱👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻👚🧡，展望7月份💔👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🍆🥝。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖👠🤬👢😡。结合中观景气、盈利能力💘💋、筹码分布🥭、估值🥬👅🥝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒🍏🥭🥭，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿😡、医药生物（化学制药）🍒🥬、国防军工💌👘💕🍄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥻、非银金融🍏、国防军工、创新药🥿🍅。

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緻尚科技在公告(gao)中錶(biǎo)示(shi)，福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)(ye)緻(zhi)力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)(kai)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自(zi)2020年蓡(shēn)股投資(zi)福(fu)可喜(xi)瑪股權(quán)后，公(gong)司爲(wèi)福可喜瑪的髮展(zhan)提供了資源(yuan)保(bao)障，福可喜瑪在(zai)MT挿芯(xin)領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)(qiang)競(jìng)爭(zheng)力。

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当央行货币宽松为流动性主要矛盾的(de)时候，股债交易大的(de)逻辑(ji)是看债做股带来的股债双(shuang)牛——央行大(da)幅宽松➡银行间充(chong)裕带来非银存款提升➡无风险利率(lv)下行+非银存款提升(sheng)➡股票估值与增量资金双(shuang)击。

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短期**债券在央行因通胀进一步缓解而降息的推动下表现良好。相比之下，长期债券因**承担更多债务以填补日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力。

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1、谈及PTA后市，上述受访(fang)人士普遍认为需关注(zhu)两大变量：一是地缘政治局(ju)势变化与原油价格波动(dong)；二(er)是聚酯行业的减产执行力，以及(ji)PTA新装置的(de)投产进度。

2、在上个月(yue)的月度观(guan)点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大(da)。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地(di)缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显(xian)占优，科技龙指数表(biao)现较好。