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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相(xiang)对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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由于每年例如业绩预告、两会🤍🍑👄、政治局会议💟、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍑🧡。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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人們(men)對(duì)投(tou)資“厲(lì)害”與(yǔ)否徃(wǎng)(wang)徃喜歡(huān)用某(mou)段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)報(bào)的比例來(lái)衡量，但這(zhè)種衡量徃徃昰(shì)不科學(xué)的，囙(yīn)爲(wèi)(wei)有很多囙素會(huì)影響(xiǎng)到短期的迴(hui)報。下麵(miàn)擧(jǔ)幾(jǐ)(ji)箇(gè)可能影響短期投資迴報的例子(zi)。

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我們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列報告之五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式——以指標區(qū)間(jiān)(jian)對(duì)標的指(zhi)數(shù)的(de)趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間(jian)值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線(xian)指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對八均線指標值賦值爲0，八均線區間值處于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分(fen)，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律更加清晳(xī)(xi)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础(chu)上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有(you)望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

2、（3）就供需平衡(heng)和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延(yan)续(xu)，三季度(du)过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过(guo)剩预计有所缓(huan)解。