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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行(xing)情(qing)的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得(de)期待，因为新(xin)公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自免创新药资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法(fa)国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司(si)向全球生物制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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