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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍍👘🥑。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💔、科技创新与内需提振🥔👜🥔👡，叠加稳增长政策加码🍆，有望推动港股基本面修复🥿；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👙，持续改善港股流动性🤬👢🎒。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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據(jù)澎湃新聞(wén)報(bào)道，最近五天，“巨輪(lún)(lun)”吸引了(le)海量客流。儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)(men)打卡的熱(rè)(re)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)(lai)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)(zhe)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路(lu)摩肩接(jie)踵。

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结构上👜💯，6月宽基指数ETF以净赎回为主💯💓，净赎回规模靠前的主要为沪深300👚🩳🍑、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥦💘，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🩳。《股权收购意向书》签署后👛💓🍌🍑，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🥭，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🍓🩳🥝🍉，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍍💌🍊。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍅🍊🍊🤬，本次重大资产重组事项终止。