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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🥭👝，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍍🥦，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👜💓。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能(neng)性较大。

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公司事業(yè)部執行董事施鑫偉(wěi)曏(xiǎng)界(jie)麵(miàn)新聞(wén)錶(biǎo)(biao)示，目前研髮(fà)部門(mén)在職的僅(jǐn)有一位應(yīng)屆(jiè)生，“來(lái)香港主要想開(kāi)髮(fa)一套AI大糢(mó)(mo)型。但(dan)從(cóng)去年10月落戶(hù)到現(xiàn)在，工資(zi)開到(dao)4萬(wàn)多(duo)了都沒(méi)招到郃(hé)適(shì)人(ren)選(xuǎn)。香港這(zhè)部分的(de)人才(cai)太短缺，計(jì)劃(huà)借助招聘會(huì)招攬(lǎn)5-6名研髮人員(yuán)。”

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“我认为我们不应期(qi)待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员并不(bu)支持。” 相反，达科(ke)认(ren)为 9 月更有可能(neng)成为政策转向的节点，预(yu)计未(wei)来几个月经济势头将进一步(bu)降温。

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2、1-5月规模以上工业企(qi)业利(li)润同比转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国(guo)规模以上工(gong)业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元(yuan)，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入(ru)累(lei)计同比(bi)增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入(ru)利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考工(gong)业企业盈利二(er)季度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄。