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在关税的不确定影响下😠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👛💗，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧡💯👚，预测年内降息2次的为8人🩲🍅，表明美联储内部对降息预期的分歧👚👿🥭🍍。6月议息会议后🍇👚🎒，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👿，且继续维持年内两次降息预期🍋，整体降息预期变化不大🍓🩰。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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