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我们以股东大会公告日为时间节点🥝🍄，综合考虑市值因素👚🥾、调仓周期以及对仓位的控制🍉🥭，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👞。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍌💞👡🤍，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👄😈，处于过去十年间35%分位数。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🥔😻🥒，下半年预计仍有不错的表现🥭🩱👝🍊，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🍇🍌👠🍆，但从估值上来看🥬，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🧡👢。

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1、據(jù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)披露，證(zheng)監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星(xing)星科(ke)技年報(bào)讅(shěn)計(jì)執業(yè)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)行爲(wèi)進(jìn)行(xing)了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所齣(chū)具的星星(xing)科技2019年(nian)、2020年讅計報告存在(zai)虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對星星科技2019年度、2020年年度財(cái)務(wù)報(bao)錶(biǎo)讅(shen)計(ji)中未懃勉儘責。

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