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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、央行主導(dǎo)的流動(dòng)性(xing)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)(wei)此(ci)時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利率大幅(fu)下行，股債(zhai)資産(chǎn)均受益(yi)于槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資金推動。在(zai)資産價(jià)格不觸(chù)及泡(pao)沫破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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1、成份股方麵(miàn)(mian)，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居前(qian)。

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