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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年(nian)初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。