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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和(he)市(shi)场风险偏好，原油价格上涨对美(mei)联(lian)储货币政策走向带来新的不确定性。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🧡💋🍏🥝，新能源车销量延续较高增长🥿🍉，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥻，出口敞口风险较小🍎💔🧅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👞👜、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩲，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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对荣(rong)昌生物而言，更糟心(xin)的还在后面，其另一(yi)款产品维迪西(xi)妥单抗(kang)的市场(chang)份(fen)额很可能被迅速挑战。5月29日，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲(qu)妥珠单抗获批上市，首发适应(ying)症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌(ji)岌可危。

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3． 将社会平等功能引入了货币政策框架👘🍄🍍👢。美联储认为当失业率下降到显著低于自然水平时🩰👛，才有可能触及更低层次群体，增加其就业。这实际上是将针对具体群体的非总量化指标作为美联储的额外政策目标🥻🍊🥝，特别是作为其维持宽松政策的新依据👡👄🧄。2021年6月PCE通胀率已经上升到3.6%，但美联储仍认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就业目标👛🥾，因此决定维持利率不变🥕。美国在疫情后的实践再次证明货币政策是有效的总量政策工具，但很难针对性地解决经济不平等等结构性问题🍓💗👠。货币政策需专注于双重目标💟，而由其他政策应对经济不平等问题💛💞👄。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏🥭🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑👠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄🥻💔🍄、小金属）、计算机等👚🩳🍍💟🥔。

2、展望未来👡，企业若要更专业、高效地运用期货工具为经营保驾护航🤍💖，人才队伍的建设至关重要🍄👞。王育武认为😈💋，新能源企业在搭建套保团队时，必须自上而下推进💞。企业高层领导发挥牵头作用，完善企业相关制度🩳🥥🥝，组织公司各部门协同合作，通过培养或招聘人员组建专业团队😡🥬，这样才能更好地参与期货市场🥻👞🍄🥬。