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上周，工业硅期货延续涨势，实现“五(wu)连阳”，价格重(zhong)回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同(tong)时，多(duo)晶硅期货也一改颓势(shi)，6月27日多晶硅期货主力合(he)约PS2508逼近(jin)涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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