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华源证券表示，水利(li)投资整体(ti)延(yan)续高景气态势。2024年全国水(shui)利建设(she)投资达13，529亿元，同比增长(zhang)12.8%，创历史新(xin)高；2025年(nian)前四个(ge)月已完成(cheng)投资(zi)2，943.6亿元，主要聚焦(jiao)调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里(li)高等(deng)级(ji)内(nei)河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不(bu)断强化，为重大工程落地提(ti)供政策与资(zi)金支持。

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结合自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量(liang)评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)重点行业。

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我自己能看懂的公司也是非常少的🥬😠👞，看不懂当然只能放弃了👘。个人认为，看懂一家公司不会比读一个本科更容易🍋👙。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式👡💌👚💯，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间🩲👢。你的汽车行业的例子我其实也不懂🩲💘🍆，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了🤍。（2019-03-13）

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注：中证银(yin)行指数近5个完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示(shi)未来表现。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出👡😠，下半年铁水产量面临向下压力🥦🍊，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🍌🥑，产量变化将主要取决于下游需求💔🤬，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🍌🥾，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强💯🧡，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🌽💋🥝🧅，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力👿🥾，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🍊、关税政策以及宏观情绪。

2、油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存(cun)壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)(lei)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)(shi)。下半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關(guan)註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政(zheng)筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行(xing)情況(kuàng)(kuang)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度(du)荳(dòu)油齣口潛(qián)力(li)下降，椶櫚油齣口量(liang)增(zeng)加，關註印度咊中國昰(shì)否(fou)有超額(é)採(cǎi)(cai)購(gòu)，推(tui)動(dòng)椶櫚油産地壓(ya)力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)(jue)定油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣(chu)口壓力(li)下降，荳油齣口潛力增(zeng)加，油脂重(zhong)心(xin)多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油(you)脂供應(yīng)情況。受(shou)到(dao)我國大(da)荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購(gou)量節(jié)奏偏慢，荳油(you)咊菜(cai)籽油的四(si)季(ji)度供應存在不(bu)確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以(yi)及(ji)椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定(ding)了國內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)思路對(duì)待(dai)。