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5月社(she)會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41325.8億(yì)元(yuan)，衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消(xiao)費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比(bi)降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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汇率(lv)方面(mian)，2025年第二(er)季(ji)度例会提出，增(zeng)强外汇市场韧(ren)性，稳(wen)定市(shi)场预期，防(fang)范汇率超调风险(xian)，保持(chi)人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的(de)基本稳定。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛😈🥑，半导体🍇👛🥬、光学光电子👚🍉🥭、消费电子🍒💔💗、运营商🤬👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜👄👢🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛💕；2）中游制造领域👚🍒，部分领域景气度有所回暖👠🍉，中报盈利或有改善🎒，如汽车🍋、光伏🍍🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢🩰，其中饮料乳品👘🍌、农副产品💋、家电🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕💗，叠加供给刚性或受限🌽💞，中报业绩有望边际改善😻🧡。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

2、中國(guó)(guo)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)(tuan)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司(si)高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)(fa)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)(wan)元(yuan)，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲(wei)虧損(sǔn)2.87億(yì)元。