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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更(geng)新在一定程度上弥补部分(fen)需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环(huan)比上半(ban)年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽(qi)车等板块面临边际走(zou)弱趋势，需(xu)要“两新”等政策进一步加码(ma)支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上(shang)行驱动(dong)。供给端看，行(xing)政限(xian)产落实节奏尚未有定论(lun)，目前核心因(yin)素仍在(zai)于下游需求韧(ren)性和炉料供给增量。按当前钢厂利润(run)和下游库存走(zou)势，下(xia)半年产量预计(ji)窄(zhai)幅波动(dong)。

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