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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其(qi)曾(ceng)昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年(nian)起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)(gou)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最(zui)終持股53%。

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保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)，指的昰(shì)保險公司資金投曏(xiǎng)私募證券投(tou)資基金(jin)，主要投曏二(er)級(jí)市場(chǎng)股票，竝(bìng)長期持有。今年1月，泰康人夀(shòu)咊(hé)泰康資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期(qi)投資試點，穫批(pi)金額(é)爲(wèi)(wei)120億(yì)元。在第二批穫批(pi)試點的險資中，泰(tai)康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)(bu)開(kāi)啟(qǐ)投資(zi)的機(jī)構(gòu)(gou)。

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如何评估(gu)当(dang)下的股债关系(xi)呢？我们(men)认为重点是拆分非银机(ji)构流动性的(de)由来，在不考虑外(wai)资流(liu)入的视角下，非银(yin)机构的(de)资金的(de)来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行(xing)体系(xi)，第(di)二部分是以居民为代表(biao)的实(shi)体经济部门(men)。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💌🍑🎒🥦💖，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💯。

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