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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中(zhong)國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對(dui)10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间(jian)接(jie)控股(gu)股东福建冶金通知，福建省国(guo)资(zi)委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的(de)函》，明确(que)将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集(ji)团有限公司（以(yi)下简称“省工控(kong)集团”）。

2、具体来看💘💟，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍆，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍎；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👙；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍊🩳💗，叠加“618”大额补贴👗🥬，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🧅🧄💟💗🧄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振😡👅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👢💌💖，盈利有望修复。但需要关注家电🍆🥦🥬、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💟。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💛🍄🍉；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥾👗🍈，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。