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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕(rao)“内部政策(ce)酝酿+中报业绩披露+外部(bu)变化升温”做(zuo)文章，市场波动率也可(ke)能随之放大。届时，小盘股抱团或有(you)松动，市值(zhi)风(feng)格可能(neng)向(xiang)中盘有所(suo)倾斜，日历效应也显(xian)示7月份中盘成长风格相(xiang)对占优。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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不难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互(hu)联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期(qi)间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但(dan)也说明港股市场(chang)的结构性行情有多么强(qiang)劲(jin)，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🥭💋，仍依赖科技产业趋势突破😠💘🍓👿。看好三个宏大叙事强相关资产💋🍍👡💕🧄，黄金👝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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