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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特(te)征是低渗透(tou)率(lv)，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透(tou)率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将(jiang)会(hui)进行详细论述。