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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽💋🥔🥒，市场可能会呈现指数突破上行🍆🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看🍒🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💟👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🍅😈，目前利率仍处于较低水平👡💗🥭🤍，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👄👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑👢，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍😠。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥬🥾🍆，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》💔，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🤬💋💛🍆🩲，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍒，交易各方一致同意终止本次交易事项🎒🩳😠，本次重大资产重组事项终止。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🍅👝，更加精准服务技术有较大突破👝🤍💋、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露👄👿🍏👞、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👠；扩大第五套标准适用范围🥿，支持人工智能🩲🩰🍏、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍑💔。