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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化💌，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💟🍊。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👄🍅，本周综合🤬🥕🍇🥥、通信行业大市值风格显著。

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沧海横流，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标，向着强国(guo)建(jian)设、民族复兴的光(guang)明前景，一个(ge)拥有9900多万名党员、510多万个基层(ceng)党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一(yi)个拥有14亿(yi)多人(ren)口的东方大国，意气风发、昂首阔步(bu)向前进。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍇🥑、以及AI对消费电子、机器人💞🧄🩱🥾💕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥬👠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍏🩱、氢能、核电）👗💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠🍓。

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1、第二，美国总体利率水平呈趋势性下降(jiang)，相应地，美联储也将其联邦基金长期（中(zhong)性）利率(lv)的预估(gu)值从4.25%降至2.5%。该利率主要(yao)受与(yu)长(zhang)期经(jing)济增长相(xiang)同的(de)结构性因素（包括劳动生产率、人口结构等）驱动(dong)。中性利率下(xia)降对货(huo)币政策具(ju)有深远影响，它意味着即使在经济扩张期，利率通常也更接近0这一(yi)下限，这使得美联储在(zai)经济低迷时期通过降低利率来支(zhi)持(chi)经济的空(kong)间更小，而经济下(xia)行(xing)对弱势群体的冲(chong)击最大。

2、而在国内方面👗💯，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👞。从目前的数据来看🥦🥻💛，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥑🍓，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👛🍒👞。