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基金業(yè)協(xié)(xie)會(huì)最新(xin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)2025年5月，私(si)募基(ji)金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億(yi)元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦(guan)理(li)槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥕🥝👗，以稳定市场预期。在所有备选政策中💞👢👙，投资端能否实现边际改善🥻，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🧄💯👚，国内定价的大宗商品触底反弹🥕🤍，也反映了市场对此的预期。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月(yue)小鹏 G9 配置混乱(luan)、上(shang)市失利(li)和小鹏销(xiao)量一路(lu)滑坡后，许多批评者(zhe)认为何小鹏、何涛(tao)、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两(liang)位(wei)则在产品、销(xiao)售和供应(ying)链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何(he)涛看到标(biao)题里有 “小鹏” 就(jiu)不敢点开(kai)。

2、周思聪(cong)：港(gang)股短期(qi)可能呈现(xian)震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将(jiang)成为内资(zi)“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置中国(guo)资产的重要(yao)市场(chang)，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股(gu)表现的重要因素已发生变化，如美(mei)联储进入降息周期、南向资(zi)金持续流(liu)入等，为港股市(shi)场提供了有力支撑(cheng)。