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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度(du)下（7-8月份(fen)），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期(qi)良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此(ci)，業績披露(lu)期建議(yì)關(guān)註(zhu)業(ye)績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績(ji)昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之(zhi)一。

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由于每年例如业绩预告🍍🧅、两会、政治局会议🥾👅💗🥾🍈、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥻👞🥝，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🧡、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色🤍👙、钢铁等。

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人们对投资“厉害”与否(fou)往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种(zhong)衡量(liang)往往是不科学的，因(yin)为(wei)有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投(tou)资回报的例子。

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1、今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率(lv)越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占(zhan)优。

2、（3）就供需平衡(heng)咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有(you)所緩(huǎn)解。