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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🌽👘，下同）🥑，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👙，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍉🥭👙。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍅，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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进入牛市阶段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个(ge)人投资者(zhe)加速入场；与(yu)此(ci)同时，融资余(yu)额也开始大幅攀升；基金流(liu)入大幅放量，进(jin)入资金正反(fan)馈阶段。呈现(xian)“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被(bei)政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现(xian)明显的资金驱动的特征。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报👗💯，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🎒🥥💓，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况🥒，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🍌。”

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对(dui)高(gao)息(xi)资产需求持续(xu)上升的潜在机会。