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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)(dui)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀(zhuang)態。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月(yue)開始，外(wai)需(xu)咊(hé)地産(chan)壓(yā)力(li)進(jin)一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定(ding)需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上💞，优质公司形成基本面与估值“双击”👢🥔🧡🩰；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍋🥾🥬，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🧄👘👅、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🥭。今年表现好的板块如新消费🍆、科技硬件、软件服务🥕、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥻🌽，分红板块中如银行、电信服务💌💔💯🧅、公用事业则至少需要ROE维持稳定💗，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担😈。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊🍄💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻👛🧅💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍓，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍒，7月科技风格占优的可能性较大💌🤍👙。