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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基(ji)本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创(chuang)新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升(sheng)的潜(qian)在机会(hui)。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出(chu)多(duo)款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预(yu)计今(jin)年AI眼镜的销(xiao)量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表(biao)现活跃，截至周五(wu)收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天(tian)5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收(shou)获两连板。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)(fan)零食(shi)、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能(neng)齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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3． 泰勒(lei)规则。该规则为制定和(he)衡(heng)量利率政策提供了有用的基准。采用1999年版基于(yu)失业率的泰勒规则作(zuo)为基(ji)准评估疫情以来美联储利(li)率政策的合理状(zhuang)态(tai)及(ji)其变(bian)化，发现在(zai)2020年1季度到(dao)2021年1季度这一因疫情(qing)导(dao)致的(de)深度衰退和相对稳定的通胀时期，根据泰勒规则估算的美(mei)联储利率(lv)为负值，最低点为(wei)2020年(nian)2季度的(de)-16.82%。然而由于利率政策的零下限，美(mei)联储只能将利率维(wei)持在0附(fu)近，这高于泰勒规则，意味着货币(bi)政策仍不够宽松。2021年2季度到(dao)2023年3季度，随着通胀率上升、失业率下降，泰勒规则估算的利率大幅回升，并在2022年3季度(du)达到周期峰值8.22%；而美联储仍将(jiang)利率维(wei)持在零(ling)附(fu)近直到2022年1季度。

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1、地产行业能否(fou)继续(xu)改善仍存不确定性(xing)。本轮(lun)地(di)产下行周期已经持续较(jiao)长时间，当前(qian)出现(xian)短(duan)暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来(lai)能否保持回暖(nuan)态势，仍需观察。

2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主🍑🥑👘🍍，通过降低利率**经济发展🥾💟。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🥥。