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下半年美国经济增长可(ke)能(neng)进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调(diao)整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月(yue)的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失(shi)业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因👗，提请辞去公司总经理职务😻🥬🍋。辞职后😡💓，闫绳健继续担任公司党委书记👙👢、董事等职务🥦🌽💓💕👜，聘任梅毅为公司总经理🍄👘，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🤍🍈🥦👞，广西国盛稀土新材料有限公司董事🥬💗😈，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🥒、董事🥥、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👜👄、总经理🥥🥕。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支(zhi)持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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经中央军委批准👝🥑👢，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👢🥾🧡🍇。现将有关事项公告如下💖🥝👜。

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1、在不择(ze)时的情(qing)况下(xia)，期(qi)权侧多头替代策略较难贡献出超过期货(huo)多(duo)头策略的(de)超额收益。尽管(guan)单腿(tui)卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略(lve)低于次月合约的(de)多头替(ti)代。合(he)成类策略整体(ti)表(biao)现较(jiao)弱，核心(xin)原因在期权(quan)侧合成贴水始(shi)终弱(ruo)于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。

2、“放眼全世界，没有任(ren)何一个政党能像中国(guo)***如此严肃认真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学的态度、体系化的方式(shi)推进自(zi)我革命，这是我(wo)们党(dang)的显著优势，也是引领时(shi)代的制胜之道。”