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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👞🥻🍅🥔，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💓💟，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🤬。在08合约进入交割逻辑前👙🍏，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍒🍓🥭🥝，08估值相对偏低🥿🥔。然而，基于当前相对积极的货量💌🍌，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🌽🥝🥭🍌，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍑🍓。但需注意08合约多空博弈激烈💌🍎🍏，市场分歧明显，从相对确定性角度🥿😠，更值得考虑逢高空配EC2510🥾😡🍊👢，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍑💕，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🤍👠💗🥕，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😈💓👞🥔。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥕🤬🧅👗👅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下(xia)相关产业链(lian)的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产(chan)业链的降本(ben)增效（光(guang)伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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2、6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。