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2025-08-15 18:05:36 作者：吴照悦

展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资(zi)金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活(huo)跃。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)等，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)。

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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、融资(zi)资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余(yu)额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融(rong)资融券(quan)实现多空策略和套利交易，例如通(tong)过融资(zi)加仓放大(da)收益(yi)，因此私募基(ji)金规模扩张带(dai)来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上(shang)升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个(ge)市场交易活跃度明(ming)显提升。

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欧美性猛交XXXX乱大交3 ，往后去看，7月将公(gong)布的6月(yue)就业和通胀数据很关键🧄👡，将直接(jie)影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月(yue)30日）💔，或许关税(shui)政策的影响(xiang)将会有所显现💕。目前市(shi)场对7月的降息预期不是(shi)很高🍒，所以可能还是要边走边看👠💛💟🍌🥝。如果通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟💟💟😈🍆，导致美债收益率出(chu)现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期🎒🥾👡，则可能(neng)使(shi)得降息预期进一步提(ti)升👅👅👡，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动👠。

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一本色道久久综合狠狠躁篇，进入7月后🤬🥾，综合业绩披露期效应🧅、海外流动性环境变化(hua)🥬💋👝🥥、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌。具体来说，第一👡，从历史来看💗，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正(zheng)🍒🍄，对短期市场或有扰(rao)动(dong)🩰🥿🥑。第三🍊👅👚🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”🍎🍓💛😠😈，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四🩱，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面🍑💋🍇，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗👜👗。基于以(yi)上💓👗，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)🥻🩰。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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