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4、需求：2025年1~5月(yue)份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)(fei)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下(xia)遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能(neng)下降、光(guang)伏玻瓈堵窰(yáo)(yao)等現(xiàn)象壓(yā)(ya)製重堿剛(gāng)需，另一方麵(mian)在于中下遊對(duì)原料純堿(jian)採(cǎi)購(gòu)意(yi)願(yuàn)的欠缺(que)。下半年光伏玻瓈(li)仍(reng)有減(jiǎn)産計(jì)(ji)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或(huo)低位徘徊，純堿(jian)需求仍將(jiāng)受到壓(ya)製(zhi)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工😠👡🍒、电力设备🥬、煤炭上涨概率相对较高👜💔；会议前一周👅，建筑材料、轻工💯🍑、家电上涨概率相对较高😈💓🍍🥻。会议后一周💋🍆🍏，军工🩲👞🤍、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥾🩱🎒🍏，石油石化🧅、环保上涨概率相对较高💔。

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不过💘💝🥿，让市场意外的是👗，这次BD授权却带崩了公司股价👛。6月26日开盘后，荣昌生物A股👢🥥、H股均出现大跌😈👜，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%👝。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%👢💝，收盘报收61.61元/股👿👅，市值347亿元💋🧡🩳😡👘。不过🍊💛，H股继续保持跌势👄🥒🥥🍆，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%👅👚😻，市值313亿港元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒🧄💔🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅💓🥕👡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧡🍄🥻。而2018年以来🥒👙👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾🍑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👢🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👡🥕🥒💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😠😡。这个逻辑之下🍏🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜，是重要的选股方向

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇👅👠🧅。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到👅🤍，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约💟🎒🎒🥦。