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對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)“買(mǎi)了不(bu)會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種(zhong)。機構配寘國債，本質上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)在力爭(zheng)跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保住“安(an)全性”的大前提。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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在关税的不确定影响下😡🍎🍎💌，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💋👚🩳🤬，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍓👠，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍏🧡🍋💯。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🤬，且继续维持年内两次降息预期🥝👚，整体降息预期变化不大🥿👗。

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风险提示：银行(xing)ETF被动跟(gen)踪中证银行指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不(bu)代表管(guan)理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金(jin)管理(li)人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平(ping)衡型(xing)（C3）及(ji)以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何(he)形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来(lai)表现，基金管理人管(guan)理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的(de)保证，基金投资须谨(jin)慎。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示👄😻，在上周二🥑👿🍇🍋，欧洲天然气市场中🍉👚🥬，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动🥑🌽🍅，让有实际敞口的交易员更难应对市场🧅👿🥝👝🥒。

2、螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)(li)史看(kan)，私募基(ji)金(jin)、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市(shi)場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)(xian)相(xiang)互(hu)強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰(shi)量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)(he)套利交易(yi)，例如通(tong)過螎(rong)資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私(si)募基(ji)金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎(rong)資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金(jin)的強化(hua)作用下，整箇(ge)市場交易活(huo)躍(yuè)度明顯提陞。