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（一）氧化铝：随着利(li)润(run)修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的(de)博弈点(dian)或更多(duo)在于(yu)矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部(bu)，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚(ya)高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本(ben)，引发矿石供应(ying)收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落(luo)地进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外(wai)短期(qi)仓单仍在去化且实际量级(ji)或低于公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

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2、这意味(wei)着(zhe)，尽管上(shang)半年经(jing)济稳(wen)中向好，但在外部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下(xia)，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。