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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🥿💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗👛🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🍉🍅🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👅🍆💛👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍇💯。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%💔👠，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👛💓🍎🎒，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👙，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金😈🥑。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平💞🥑💕🍅👿。首付款记录屡创奇高🍋🤬🍒🍎。然而🥒，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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1、有一次爬 7000 米雪山正遇(yu)到暴风雪，前面一(yi)批两个人生(sheng)死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上，给他们分析情况，第一，我(wo)们有专业向导，第二，我们已经花了两星期，千辛万苦到这，这样(yang)回去肯定遗憾(han)。你肯定要讲乐观(guan)情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很(hen)低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺(ting)贵的(de)。

2、时间序列上来看💝🧄，最近一周沪深300🥔🌽🧡🥔、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升😻🍒，Alpha环境好转。近一个季度看🍉🍇🥑👞👡，沪深300🧄、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥦🎒，Alpha环境较好🤬🥿🩳🍎；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。