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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的(de)支持也增(zeng)强了(le)市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马(ma)孙雨林的所在地举行(xing)。您希望本次会议在哪些议题上实(shi)现突破？

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩰🍈、33.4%🍆。此外算力租赁订单持续落地🥒🧅🥑，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👠😈🧡，半导体🩲🩱、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌(die)后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🍆，半导体、光学光电子、消费电子👅👜、运营商🍍🎒🥥、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅，中报盈利或有改善🍇，如汽车、光伏🍍👙👘、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👢🥦💘👅🥿、家电🩳🥻、家具、饰品🍌🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属🍊、燃气🥥👘👄👞、电力🧡💓💞、农化制品🥑💕👙💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩱🍋、多数工业金属价格上涨🍋🧅，中游制造领域工程机械销售放缓🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾，公用事业燃气价格上行。综合盈利💌🍌、行业景气和交易等维度🥝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊👚🍏🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔、国防军工🥾💋、有色金属（工业金属、贵金属💗、小金属）、计算机等🍓😡👞。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌💞💓👘、xAI 等有所不同🍏。该公司并未将其人工智能模型封闭起来😡🍎，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。