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债市回顾。本周债市利率先上后下💔🥾🍉💋，长短端走势分化💗👿😠🩲。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱👜🍌。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限😠🍈🎒，总体下行。

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衕(tòng)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)(huan)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市(shi)，意味着港股在中國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做(zuo)多主力。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔，第一🩱👢，从历史来看🍆👿😈🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕🎒🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻🎒👗💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅🩰😻💔。基于以上🧅👚，我们认为7月大盘风格相对占优😡🤬🩳🥻🍊，成长价值风格或相对均衡💯。

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的(de)行(xing)情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。