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德(de)固特2025年一(yi)季(ji)报(bao)显示，公司一(yi)季度营业收入为1.25亿元，同比下(xia)降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比(bi)下降53.24%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导(dao)。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今(jin)年以来(lai)的结(jie)构性(xing)行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。