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盈利方面👞💘🩲👛，5月工业企业盈利同比增速转负😻💟，主要受内外需求不足🥑💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥕🥝💌，大类板块盈利多有放缓🩰🍅👿🌽🥒，TMT逆势改善💛，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛🧡🥿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥬👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车👘🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄🥕，受益于扩消费政策提振🍇💓、电商平台大促👡💞、五一端午等多重假日**🍌💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿、农副产品👡👡👛、家电、家具🍑🍑😠👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💋🍏💝🍅、电力🩱🍈💟💖、农化制品💝🥝💯👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄👞🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆🧅🍓🥿。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👢，5月汽车产销同比增幅扩大💔👛🎒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍌，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍒🥥，销量边际改善💓🥭，中期业绩增速有望迎来拐点🍍🍊。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💓，下游需求旺盛💓🍋👝，产能延续去化🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💛，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👗，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜👅🥒🍑。

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我們(men)(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)重(zhong)指數(shù)的邏輯(ji)昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上(shang)的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三(san)年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流(liu)收益率不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒(huang)的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行(xing)股股息率相對(dui)無(wu)風險利率利(li)差收歛(hān)，以及滬(hù)深(shen)300非金螎(róng)建築的自由(you)現金流(liu)咊SIRR相對(dui)無風險(xian)利率利差收歛下行對應(yīng)的(de)就昰估值的(de)提(ti)陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本(ben)輪增量資(zi)金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對(dui)市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)(zhe)箇(gè)邏輯之下，高(gao)質量類(lèi)股票可(ke)能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空(kong)間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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