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6月(yue)份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上行(xing)。

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东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖，行(xing)业供需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价(jia)格指数小(xiao)幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能源类成(cheng)本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的(de)背景(jing)下，我(wo)国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹象(xiang)。

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展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🥔。从基本面的角度来看🩱🥻💔🍊，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰🍄，在科技🥿🍓、消费🍈💯👝👡👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🍎🍌💗🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🍏👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄💝🌽💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🍓，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎👘💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日💘，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍆🩲。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、仕佳光子此前表示🥝，公司通过泓淇光电基金🤬🌽，间接投资福可喜玛🍆🥻🍊，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系🧅💟，有助于公司提高整体核心竞争力。